In Tiflis wird die Geduld von Sarah Macnaughtan und ihren Begleiterinnen auf eine harte Probe gestellt. Ihre Hilfe scheint weniger willkommen, als sie erwartet haben. Aus dem benachbarten Armenien dringen beunruhigende Nachrichten über das Leiden von Flüchtlingen, die den Massakern durch türkische Soldaten entronnen sind.